2016 年３月期 決算説明会資料
2016 年5月26日
Copyright © 2016 MITO SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.
本資料 情報 提供 目的 し 作成さ たも あ 特定 有価証券 売買 勧誘す も あ せ た 本資料
記載さ た事項 全部 た 一部 予告 し 修正 た 変更さ こ があ す 本資料 将来 業績 関す 記述が含 お
すが こ 記述 将来 業績 保証す も く 経営環境 変化等 実際 数値 異 可能性があ す
証券コード：8622
水戸証券株式会社
2
収支 状況 P. 借対照表 P.
入手数料 P. 借対照表 P.
ン 損益 P. 状況 P.
販管費 般管理費 P.
第 次中期経営計画 概要 P. 提案力 強 P.
定 目標 実績 P. 提案力 強 P.
定性目標 施策 P. 提案力 強 P.
安定基 構築 収益構造 変 P. ン 力 進 総合力 強 P.
販管費 率 P. 総合力 強 P.
総括 P. 総合力 強 P.
P. 総合力 強 P.
第四次中期経営計画 定 目標 遉成 P. P.
施策 P. 地域 献 P.
ン 力 進 P. ン ン 戦略 P.
提案力 強 P. 株主還元 P.
提案力 強 P.
参 考 資 料
会社概要 経営理念 P. P.
特徴 あゆ P. 投資信 残高推移 P.
創業 地 茨城 P. P.
株主構成 P. 外国債券 残高推移 P.
P. 録 状況 P.
米国株式 P. 状況 P.
P. 人員数 P.
商品別収益 推移
第 部 決 算 状 況 期
第 部 経 営 戦 略
次中計 経営 ン 四次中計
ン
商品別預 資産 推移
ン 残高推移
目次
3
第 部 決算 状況 2016 3 期
◆ 収支 状況
4
2015 3 期 2016 3 期
前四半期
比増減率
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
3,511 3,999 4,048 3,632 3,846 3,125 3,362 2,888 14.1
3,498 3,985 4,034 3,611 3,831 3,110 3,348 2,874 14.2
674 847 1,100 366 798 10 308 72
901 813 1,206 402 980 45 448 29
816 266 952 450 640 264 1,144 65
百万
科目
2015
3 期
2016
3 期 増減率
営業収益 15,192 13,223 13.0
純営業
収益
15,129 13,164 13.0
営業損益 2,988 1,024 65.7
経常損益 3,323 1,444 56.5
四半期
純利益
2,485 1,983 20.2
2016 3 期 昨 8 中国人民元 市況 等 減収減益
2016 3 期第4Q 市況 迷 2013 3 期 欧州債 危機 以来 四半期赤
決算 状況
5
◆ 入手数料
2015 3 期 2016 3 期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
1,026 1,233 1,219 1,183 1,302 1,027 1,200 965
0 51 3 2 2 2 85 5
997 1,001 1,035 1,055 1,039 793 772 490
539 571 601 637 650 634 611 581
2,564 2,855 2,856 2,878 2,994 2,456 2,668 2,039 百万
科目別
2015 3 期
2016
3 期 前期比
委 手数料 4,661 4,494 96.4
引 売出 特定投資家向
売付 勧誘等 手数料
56 94 165.7
募集 売出 特定投資家向
売付 勧誘等 扱数料
4,088 3,094 75.7
入手数料 2,348 2,476 105.4
合計 11,155 10,158 91.1
2,039
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q
2016 3 期 委 手数料 第2Q 急落 第4Q 迷 前期比96.4
募集 売出手数料 市況 迷 中 積極的 い需要 繋 前期比75.7
入手数料 ン 積 増 前期比105.4 増加
決算 状況
百万
6
◆ ン 損益
百万
2015 3 期
2016
3 期 前期比
株券等 1,017 490 48.2
債券 替等 2,738 2,314 84.5
債券等 (2,783) (2,218) 79.7
替等 ( 44) (95) ―
合計 3,755 2,804 74.7
2015 3 期 2016 3 期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
271 252 306 188 159 148 109 74
602 825 815 496 624 452 522 715
(712) (728) (967) (376) (638) (293) (570) 717 ( 110) (97) ( 152) (121) ( 13) (158) ( 49) 1 874 1,076 1,121 684 784 599 630 789
789
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q
百万
2016 3 期 株券等 米国株式市況 以前 勢い 失 結果 前期比48.2 大 減少
2016 3 期 債券 替等 相場動向 鑑 期 外国債券 販売 調整 前期比84.5
決算 状況
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
14.1Q 14.2Q 14.3Q 14.4Q 15.1Q 15.2Q 15.3Q 15.4Q 16.1Q 16.2Q 16.3Q 16.4Q
引関係費 人件費 不動産関係費
費 減価償却費
7
◆ 販管費 般管理費
2015 3 期 2016 3 期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
283 318 346 369 292 336 375 342 1,506 1,794 1,569 1,728 1,605 1,697 1,560 1,535 348 353 335 393 375 359 417 360 466 467 496 543 541 509 509 517
87 94 98 93 89 102 106 103
133 111 90 117 130 114 77 89
2,823 3,137 2,934 3,245 3,032 3,121 3,040 2,946 百万
科目 2015
3 期
2016
3 期 前期比
引関係費 1,318 1,346 102.1
人件費 6,599 6,397 96.9
動産関係費 1,430 1,511 105.7
費 1,974 2,076 105.2
減価償却費 373 401 107.5
447 409 91.5 合計 12,141 12,140 100.0
2016 3 期 人件費 人員増 固定給 増加 営業利益 減少 伴う賞 引当金繰入 減少等
前 比 減少
方 ン 対応 時費用 あ 合計 前期並
百万
決算 状況
8
◆ 借対照表
科目
2015 3 期 2016 3 期
前期 比
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2Q 3Q 4Q流動
資産
現預金 19,441 21,595 28,301 20,842 22,316 23,127 24,691 19,572 93.9 信用 引資産 10,680 10,924 10,874 10,547 10,627 11,859 10,575 9,485 89.9 18,102 18,275 15,292 18,709 19,351 15,363 15,167 14,126 75.5
流動資産計 48,223 50,794 54,467 50,098 52,294 50,349 50,435 43,183 86.2
固定
資産
形固定資産 3,980 3,978 3,908 3,892 3,823 3,779 3,743 3,632 93.3
無形固定資産 163 161 156 172 199 189 183 191 111.0
投資 価証券 11,024 11,258 12,086 13,757 15,242 13,484 12,805 11,165 81.2
803 801 800 826 827 832 827 820 99.3
固定資産計 15,970 16,198 16,950 18,647 20,091 18,284 17,558 15,808 84.8
資産合計
64,193 66,993 71,417 68,745 72,386 68,634 67,994 58,991 85.8百万
資産 部
前期 比流動資産 86.2 減少 い 預 金 減少 伴 預 金 減少 や 投資信 募集
等払込金 減少
前期 比固定資産計 84.8 減少 い 投資 価証券 売却 値
決算 状況
9
◆ 借対照表
科目
2015 3 期 2016 3 期
前期 比
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2Q 3Q 4Q債
流 動 債
短期借入金 2,870 2,870 2,840 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 100.0
賞 引当金 225 670 277 670 260 576 200 394 58.8
流動 債計 22,145 24,997 28,220 23,791 26,061 23,841 23,555 16,292 68.5 固
定 債
長期借入金
固定 債計 5,138 5,274 5,506 5,660 6,157 5,565 5,359 4,843 85.6 債合計 27,379 30,367 33,822 29,547 32,315 29,502 29,010 21,231 71.9
純資産 株 主 資
資 金 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 100.0 資 剰余金 8,637 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 100.0 利益剰余金 12,743 13,010 13,563 14,013 13,860 14,124 14,835 14,770 105.4
自己株式 1,023 1,067 1,252 1,252 1,252 1,252 1,662 1,662
株主資 合計 32,630 32,295 32,663 33,113 32,960 33,224 33,526 33,460 101.0 純資産合計 36,813 36,625 37,594 39,197 40,071 39,131 38,983 37,759 96.3 債 純資産合計 64,193 66,993 71,417 68,745 72,386 68,634 67,994 58,991 85.8
百万
債 純資産 部
前期 比流動 債 68.5 減少 い 譲渡益税等 預 金や 客 預 金 減少
前期 比純資産合計 96.3 減少 い 評価差 金 減少
決算 状況
10
目 2013
3 期
2014
3 期
2015
3 期
2016
3 期
利子 債
2,970 3,120 2,740 2,740
純資産
33,696 36,690 39,197 37,759
総資産
58,636 62,265 68,745 58,991
株当 純資産
454.53 495.04 543.49 530.92
自己資 比率
57.5 58.9 57.0 64.0
D/E
8.8 8.5 7.0 7.2
自己資 規制比率
582.8 590.5 602.3 636.5
経常利益
2,847 4,187 3,323 1,444
当期純利益
2,612 3,756 2,485 1,983
株当 純利益
35.24 50.67 34.04 27.65
ROA※
4.9 6.7 4.8 2.4
ROE※
7.8 10.2 6.3 5.2
百万
※ ROA 経常利益/総資産 ※ ROE 純利益/自己資 ※ ※ い 期 時 B/S P/L 基
◆ 状況
純資産 減少 債 減少 大 自己資 比率 60 超え
株価 1株あ 純資産 割 込 い 課
決算 状況
第 部 経営戦略
11
◆ 概 要
地域 拡大
1. 店舗機能 充実
2. 商品 多様
安心 引 証券会社
運用 う い証券会社
い 相談 証券会社
12
2013 4 ～ 2016 3 3 間
定性目標
対象期間
当社 目指
将来 姿
定 目標
投資信 外国債券 純増ン 純増
新規 開設数 投資信
+ 外国債券 投資信 外国債券
期間目標 1,350 810 540 240 27,000
ン
客 向
1. 向 2. 情報提供 強
3. 付 体制 強 4. 業 品質 向
5. 社員 向
第 次中期経営計画
億
◆ 定 目標 実績
13
投資信 外国債券 純増
ン
純増
新規
開設数
投資信 + 外国債券 投資信 外国債券
期間目標 1,350 810 540 240 27,000
累積実績 1,216 799 417 243 23,413
遉成率 90 99 77 101 87
遉成 ○ ○ ◎
億
第 次中期経営計画 定 定 目標 実績
投資信 外国債券 純増 ➡ 投資信 純増 目標遉成 外国債券 方向感 定 い 響
遉成率77
外国債券 ➡ 収益源 献 外国債券毎 20億 販売体制 構築
ン 残高 ➡ 調 増加 2013 3 212億 → 2016 3 446億
ン 純増 ➡ 目標遉成 101
新規 開設数 ➡ 最終 郵政 追い風 あ 87 伸び
※ ン 純増 目標 期間中 方修正(190億 →240億 )
第 次中期経営計画
◆ 定性目標 施策
14
店舗 店舗新設 営業所 鶴ヶ島営業所
店舗機能 充実
投資助言業 認可 得 型投信
ン 定時定 払戻 ネ 開始
商品 多様
資格 得 推進 資格 昇格条件 追加
ン ン
向
ン ン 情報 拡充 Ｗ 会議 活用
情報提供 強
相 贈 税理士等 専門家 個別相談会
ネ ン 部 設立 2013 4
相 贈 等 ン ン 機能 拡充
付 体制 強
活動 標準 活動 部店表
業 品質 向
客 向 委員会 軸 全社的 活動 浸透
向
地域 拡大
客 向
い
相談 証券会社
安心 引
証券会社
運用
う い証券会社
シ
ニ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
遉
人
定性目標遉成 実施 施策
第 次中期経営計画
ン
15
◆ 安定基 構築 収益構造 変
百万
第 次中計
収益 収益 推移
科目 2012 2013 2014 2015
国 株 5,327 38 6,862 43 4,610 30 4,399 33
投資信 3,310 24 3,791 24 4,082 27 3,087 24
外国株式 28 0 458 3 1,309 9 683 5
外国債券 3351 24 2,307 15 2,554 17 2,150 16
信 報酬 1,149 8 1,405 9 1,587 10 1,597 12
ン 報酬 334 2 538 3 716 5 842 6
477 4 342 3 271 2 406 3
純営業収益 13,976 100 15,703 100 15,129 100 13,164 100
次中計期間 通 投資信 ン 積 信 報酬 び ン 報酬 収入
割合 着実 増加
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2012 2013 2014 2015
国 株
投信 外国株 外債
信 報酬
FW報酬
86 78
10 18
収益 増大
図 更
安定基 構築
第 次中期経営計画
16
◆ 販管費 率
収益 販管費 率 四半期推移
9.6
19.2
0% 5% 10% 15% 20% 25%
08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q
※ 収益 投資信 代行手数料 ン 報酬
※販管費 率 収益 販管費×100
14.1Q 17.3
組 収益構造改革 寄 販管費 率 着実 改善傾向
16.1Q 21.2
第 次中期経営計画
◆ 総 括
17
安定収益基 構築 向 方針 浸透
ン 残高 積 主因 収入 販管費 率 昇
投資信 純増 計数目標 遉成
但 配金 流出や2015 期 相場 迷 時価 投資信 残高 微増 留
営業店支援体制 整備 進展
8 ぶ 新規出店再開 加え 扱い商品 多様 ネ ン 部や
ン 営業店支援 整備 進展
対処 課
投資信 純増 拡大 更 収益構造改革 推進
新店舗や ン ン 営業 収益増大
経営 ン
目標遉成 向
第四次中期経営計画
第 次中期経営計画
第 次中期経営計画
◆ 次中計 経営 ン 四次中計
18
第 次中期経営計画
課
ン ン
第四次中期経営計画
Vision1. 客 信 No.1 会社
Vｉsion2. 社員 誇 持 働 自己実現 会社
Vｉsion3. 金融 情報 信 地域 展 献 会社
Vision4. ネ 構造 変革 挑戦 会社
経営 ン 目指 経営指標
※ 収入 投信代行 Ｗ報酬
均 2016～2018
均 2019～2021
収入
販管費 率 以
※ 目標値
ン 預 資産
1,000億
※ 3 目標
中長期的 顧客利益 社員満足 視
長期的 企業利益 確保
第四次中期経営計画
159 212
287
399 446
100 300 500 700 900
13.8% 12.9%
16.2%
19.0% 20.1%
10% 15% 20% 25% 30%
0.5% 7.8%
10.2%
6.3%
5.3%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
19
◆ 定 目標 遉成
定 目標
3 後 第四次中期経営計画 遉成
計数目標
ROE
2016 ～2018 期間 均
販管費 率
2018
ン 預
2018
8 25 870億
25
8
販管費 率 ン 預
870億
第四次中期経営計画
対象期間 2016 4 ～ 2019 3 3 間
億
◆ 施 策
20
視
客 視
業 視
人 視
人 客 当社 業 ネ 活動 や 方 株主還元策等
経営 ン遉成 企業価値 中長期的 拡大 必要 施策
層的 実践 い 方針
人 制 評価制
見直
人 育成
部支店長
ネ ン 力強
ネ 倫理 徹底 CSR/地域 献
株主還元
ネ ン 強 ン ン 戦略
施策 ン
ン 力 進
商品戦略 強 浸透 営業力 強 人員 出店
総合力 強
提案力 強
第四次中期経営計画
◆ ン 力 進
21
提案力 総合力 強
総
合
力
強
提
案
力
強
第四次中期経営計画
商品戦略 強 浸透
客 合わ 提案
→ 適合性 運用
水戸 ン 活用
客 満足 向 試
ネ ン 客 ン
び次世代 ネ 込
対面 向
営業力強 人員 出店
22
客 合わ 資産形成 支援 観 当社独自 推奨 ン 方式 推進 客 合わ
商品 適宜提案
推奨 ン 方式 採用 毎 配金型 ン 比率改善 配金流出 投資信 均保 期間 改善
億
※業界全体 投信残高並び 毎 配型 ン 残高比率
公募株式投信 型＋追加型 ETF 除い 算出
※業界全体 投信残高 公募株式投信 型＋追加型 ETF 除い 算出
2016 3 現在 2016 3 現在
◆ ン 力 進 提案力 強
毎 分配型ファンドの概算分配金払出額推移 公募株式投信 ETFを除く 平均保 期間
商品戦略 強 浸透
第四次中期経営計画
23
従来 戦略 客 合わ 商品戦略 進
客 大 類
水戸 ン 含 組 合わ
客 中長期的 資産形成 支援
客 合わ 提案
積極的 ン 獲得 目指
資産 中期的 増や い
預金 α 目指
型営業
ン型営業 挑戦
◆ ン 力 進 提案力 強
第四次中期経営計画
2016 3 時 2009
3 期 2010
3 期 2011
3 期 2012
3 期 2013
3 期 2014
3 期 2015
3 期 2016
3 期
投資 任報酬 信 報酬 軸 0 73 284 349 367 588 781 926
契約資産残高 右軸 95 7,856 17,802 15,914 21,237 28,668 39,895 44,641 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
国 証券 2012
3
2013 3
2014 3
2015 3
2015 12 1 証券 791 1,282 2,418 13,380 21,644 2 証券 2,534 3,449 5,649 12,430 15,753 3 C証券 387 292 1,235 3,742 7,305
4 D証券 337 323 303 1,090 1,904
5 E証券 120 96 52 354 652
6 水戸証券 159 212 287 399 441
国 合計 5,790 7,683 13,750 38,973 56,711 億
出所 日 投資顧問業協会HP 当社作成 2015 12 時
ン 2009 入以来 調 契約資産残高 増加 国 証券 第
信 報酬 伸び 安定収益 基 繋 い
2015 配金 対応 定時定 払戻 値 時 運用選択肢拡大 ネ 入
2015 10 投資助言 代理業 認可 得 型投信 助言業
24
百万
水戸 ン 活用 客 満足 向 試 ン 推進
戦略 代表的商品 社 差別 寄
国 ン 残高推移 投資 任報酬 信 報酬 契約資産残高 推移
◆ ン 力 進 提案力 強
第四次中期経営計画
25
■ 四半期運用報告書
各 基準日 運用報告書 送
■ 水戸 ン ン ネ
Ｗｅｂ
ン ネ 日々 運用状況や直近 四半期報告書 閲覧可能
時価情報 四半期報告書 臨時 等
客 専用
水戸 ン 契約い い い 客 向 情報等 情報 掲載
資産別 ン表
ン ネ 視
水戸 ン 紹 動画
■ 個別相談
営業店 客 要望 応 個別対応 手厚い 実践
手厚い 充実
◆ ン 力 進 提案力 強
水戸 ン 活用 客 満足 向 試
ン 魅力
第四次中期経営計画
人生90 時代 資産 減 い
ン 使 投資
構築 提案
26
当社 ン 顧客 現状
当社 投資信 信残高 占 ン 残高 比率 17.5 2016 3 )
ン 顧客数 3,773 名 2016 4 全 残 2.6
ン 増 注文比率 (2015 ン 設定 占 既往顧客 増 比率 ) 47
ン 的提案 高
現
状
客 何 い 合わ 中長期 投資 構築
ソ ン ン 活用 ン
家族 込 や 商品 狙 い 方針
後
• 当社 ン 顧客 株式 投資信 等 投資
部 ン 組 入 い 大多数
• ン 顧客 営業員 接触 相対的 高
結果 ン 純増 既往顧客 (増
注文)比率 比較的高率
• ン 組 合わ 商品提案 行う
客 満足 向 鍵
• ン 預金
等 客 預 資産嵩 期待
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
09 3 10 3 11 3 12 3 13 3 14 3 15 3 16 3
投信＋ ン 軸
ン 割合 右軸
投資信 ＋ ン 占 ン 割合 残高比率
水戸 ン 活用 客 満足 向 試 現状 提案 高
◆ ン 力 進 提案力 強
第四次中期経営計画
億
◆ ン 力 進 総合力 強
27
営業力強 営業員 増強
60
19 14 17
20
47 8 43
7
9
4
6
0 10 20 30 40 50 60 70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
採用計画 全域型 地域型
新卒採用 2015 51名 男性28名 女性23名 2016 49名 男性25名 女性24名 採用
2017 60名 採用計画
→ 新人配属課 専属 課長 営業員 育成 強
後 営業員 毎 30名程 増加 計画
2016 3 営業員数 432名 → 2019 3 計画 522名
新規採用推移
人
第四次中期経営計画
2014 6
山支店 店舗
市 営業所
開設
関東 27店舗 展開
2014 6 木県 市 2015 7 埼玉県鶴ヶ島市 営業所 開設
営業員 増加 踏 え隣県出店 企画 既 店 図 営業基 面的 拡大
28
2015 7
東松山支店 店
舗 鶴ヶ島市 鶴ヶ島
営業所 開設
2015 12 高崎支店
移転 ン
ン
創業地 茨城県
定着
更 ン 強
茨城県 強い水戸証券
木県 強い水戸証券
埼玉県 強い水戸証券
2016 4
日立支店 仮店舗
移転 ン
◆ ン 力 進 総合力 強
営業力強 隣県出店
第四次中期経営計画
29
ネ ン 客 ン び次世代 ネ 込
ネ ン ン ン 営業 成果
講演会
ネ ン 部 2013 4 設立 経験 知識 豊
専門部員 各営業店 定期的 相 贈 等
講演会 開催
個別相談会
幅広い金融知識 相談対応
外部専門家 提携
客 要望 応え 弁護士 税理士
動産業者 保険業者等 外部 専門家 協力
資産運用 提案 資産承 相 幅広い 対
金融機関 ソ ン 提供
2015 実施状況
富裕層 54回 参加者1,131名 個別相談141名
親子 夫婦 参加者 増加
増加 共 個別相談 展
税理士 無料相談 参加者以外 申 込 多い
客 税 保険 動産等
係 包括的 体制 構築
客 ン
家族や次世代 ネ 込 図
◆ ン 力 進 総合力 強
第四次中期経営計画
30
対面 向
iPad 活用 ン ン 営業 推進
2014 営業員全員 iPad 支給
提案力強 体的 iPad 最大限活用 図
客 利便性向
競合 社 差別
新商品 新 提供
業 効率
削減
決済高
24 時間 365 日対応 ネ
電子 ン
連動 等
IT 活用 新 組 模索中
◆ ン 力 進 総合力 強
第四次中期経営計画
◆
31
. ン
.
. 客
. ネ ン 力
ン ン 営業 推進
社員 得率 目標100
(2016 3 現在 71.7 )
社 研修制
ネ ン 研修 層別研修 ン ン 研修
開 研修
若 層 研修 女性 支援研修 FP 試験対策
CFP 養成講 ｅ ン 講
新人育成体制
新人配属課 課創設 成績 課長 手厚い育成体制 構築
人 育成
得率
100支店長 最大 ン
自店独自 運営
ン 策定
信 行動五ヶ条 策定
組
人 制 評価制 改定
人 育成 更 組
第四次中期経営計画
23.6% 28.3% 42.2%
63.6% 71.7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
四次中計
32
◆ 地域 献
金融 提供や社会 支援 多面的 社会 献 経済的価値 併 社会的価値 創造
水戸証券 地域 金融 来 架 橋 い
次世代 ～ for the next generation ～
原則
地域 献活動方針
活動
原則 沿 地域 献活動方針 推進 → 1 来 制
地域 元気
安心 社会
Relief
寄付 東日 大震災 関東 東 豪雨災害 寄付 水戸室 管弦楽団 寄付 寄附付 ン
地域 安心 茨城県 認知症普及啓 企業連携 業協定 締結 店舗 設置
金融 向 献 日 証券業協会 土曜学習 講師派遣協力 産学連携活動 大学 講義 ン ン 入
地域社会活動 参加 祭 ン 活動等 参加
第四次中期経営計画
心豊 来
Future
33
◆ ン ン 戦略
ン ン 形成 ン ン 戦略 体的 推進
認知
差別
媒体 露出 増や
当社 ン
絞 あ ゆ 場 提供
各種 ン
CSR 活動
経営 ン
業実績 公表
機能 強
1. 媒体 露出 高
者 働
積極的
. 活動 充実
活動 容 積極
活動 容 新聞等 掲載
. 企業 統
. 公式 誘 ( 増加)
各種活動 積極的 開示
使いや 視 ン ン 改修
. 各種活動 連動 図 企業
相乗効果 図
活動 経営 ン 活動 向 活動等
. 社員 ン 向
知識 応対 身 等 い 流 目指
第四次中期経営計画
配当方針 安定的 的 配当 案 配当性向 30 以 う業績 応 配当 行う
自社株 い 市場や業績 総還元性向 総合的 案 機動的 実施
自社株消却 自社株 使途 い 株式報酬 & 処 考え 過剰 数 保 い う適宜消却 実施
株主資 効活用 配慮 適 自己資 維持
2014 8 ( 約 150 万株 6 億 ) 得
2014 10 (50 万株 1 億 85 百万 得
2015 10 ～ 11 100 万株 4 億 10 百万 得
2013 3 期 2014 3 期 2015 3 期 2016 3 期
純利益 2,612百万 3,756百万 2,485百万 1,983百万
株利益 35.24 50.67 34.04 27.65
株当
配当金
中間 7.0 5.5 6
期 12.0 9.0 11.0 7
合計 12.0 16.0 17.5 13
純資産配当率 2.9 3.4 3.2 2.4
配当性向 34.1 31.6 48.5 47.0
総還元性向 34.1 31.6 79.5 67.3
34
配当金推移
資 政策 基 方針
自己株式 得
◆ 株主還元
第四次中期経営計画
参考資料
35
◆ 会社概要 経営理念
商号 水戸証券株式会社
英文 Mito Securities Co.,Ltd.
店所在地 東京都中央区日 橋 目 番 号
創業 大正10 4 1日
資 金 12,272,985,600
店舗数 27店舗
従業員数 716名( 成28 3 31日現在) 場 引所 東京証券 引所市場第1部 (8622)
加入 引所 東京証券 引所 大阪 引所 名 屋証券 引所
36
社 日 橋丸善東急 水戸支店
参考資料
概要 経営理念
◆ 特徴 あゆ
水戸証券 あゆ
創業 周 周 向
水戸証券 特徴
37
関東 中心 ネ ワ 構築 地域密着
多様 販売 ネ 持 合わ 対面営業主体 総合証券
堅実 経営 貫 自主独立 堅持
参考資料
9
3 3
2 2 2
1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
当社 社 社 社 社 社 社
38
大洗港 日立港
常陸那珂港
1
茨城港 3
4
5
2
2008 港 統合
茨城港 誕生 東京湾
比較 米
優 性 揮
交通 ン 整備 県 主 場進出
興奮 感動 祭 ぶ 茨城
◆ 創業 地 茨城
日 証券業協会 び各社HP 当社集計 2016 3 現在
茨城県 証券会社15社30店舗中 当社9店舗展開
展 拡大 茨城
茨城県 店舗出店状況
参考資料
高速遈路 常磐遈 加え
成23 3 関東自動車遈全線開通 成27 6 圏央遈 東関東自動車遈開通
東西 物流網 大 向
ば 都心 性 支持 引 沿
線人 増加傾向
2010 茨城空港 開港 圏央遈開通 成田空港
大 向
店
金融機関, 20.69%
証券会社, 5.48%
国 法
人, 15.77 外国人,
12.68
個人 ,
39.35% 自己株式,
6.03%
◆ 株主構成
株主名
持株数 千株
持株比率
1 株 式 会 社 総 合 研 究 所 5,560 7.82
2 株 式 会 社 常 陽 銀 行 3,474 4.88
3 林 協 株 式 会 社 3,276 4.61
4 東 洋 証 券 株 式 会 社 2,800 3.94
5 株 式 会 社 銀 行 2,000 2.81
6 日 信 銀行株式会社 信 1,610 2.26
7 第 生 命 保 険 株 式 会 社 1,200 1.69
8 株 式 会 社 武 蔵 銀 行 1,167 1.64
9 日 信 銀 行 株 式 会 社 信 1,066 1.50
10 林 彦 1,018 1.43
株主数 名
持株数 千株
持株比率
金融機関 33 15,662 20.69
証券会社 33 4,144 5.48
国 法人 94 11,935 15.77
外国人 118 9,598 12.68
個人 8,933 29,780 39.35
当社 自己株式 4,567千株 保 大株主 除外
行済株式総数 対 所 株式数 割合 算出 行済株式総数 自己株
式 除い 注
株式 状況
行可能株式総数
行済株式 総数
株主数
194,600,000 株
75,689,033 株
9,212 名
※ 2016 3 現在
39
大株主 状況 所 者別持株状況
所 者別持株比率
参考資料
決算 状況
強固 ン 機能 揮
査役制 採用
社外 締役 名 び社外 査役 名 選任
執行役員制 入
40
◆ ン
ン 体制
ン 関 基 方針
当社 次 基 的 考え方 沿 ン
充実 図
1. 株主 権利 尊 等性 確保
2. 株主 含 利益 考慮 適 協働
3. 会社情報 適 開示 透明性 確保
4. 独立社外 締役 主要 役割 担う 組 構築 締役会 業
執行 督機能 強
5. 中長期的 株主 利益 合 投資方針 株主 間 建設
的 対話 行う
6. 適 部統制 構築
7. 強固 管理体制 構築
8. ン ン 意識 維持 向 図
ン 体制図
参考資料
◆ 米国株式
引形態
2012
9
2013
3
2013
9
2014
3
2014
9
2015
3
2015
9
2016
3
扱
銘柄数
委 30 35 34 44 53 67 77 88
国 店頭 ― 21 40 49 63 71 76
時価残高 541 1,544 6,080 8,391 14,879 15,708 15,812 14,524
百万
41
百万
米国株式 扱銘柄数 時価残高
米国株式 収益 時価残高 推移
39 41 55
88 85 64 66
58 44
21 37 22
142 152 271
252 306
188 160 147
107 71
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
0 50 100 150 200 250 300 350 400
委 国 店頭 残高 右軸
参考資料
42
◆ 商品別収益 推移
8,203
4,788
5,442
4,603
3,770
5,332
6,862
4,610 4,494
3,882
2,701
3,811
4,710
6,135
8,188 8,097
9,176 9,177
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
株券委 投信 FW 外債収益
参考資料
百万
株式委 手数料 び投資信 ン 外国債券 収益
43
2008 3
2009 3
2010 3
2011 3
2012 3
2013 3
2014 3
2015 3
2016 3
株式 6,024 4,630 5,489 4,710 4,715 5,637 5,551 6,377 5,472
債券 849 865 859 949 1,030 1,152 1,055 1,001 925
益証券 2,585 1,991 2,486 2,651 2,465 2,809 2,919 3,376 3,017
106 95 151 88 83 96 105 113 92
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
◆ 商品別預 資産 推移
億
参考資料
株式 債券 益証券 預 資産
億
2009. 3
2010. 3
2011. 3
2012. 3
2013. 3
2013. 6
2013. 9
2013. 12
2014. 3
2014. 6
2014. 9
2014. 12
2015. 3
2016. 1
2016. 2
2016. 3
2016. 4 投信残高 FW除 1,635 2,113 2,285 1,925 2,146 2,066 2,069 2,416 2,180 2,198 2,256 2,436 2,423 2,420 2,135 2,220 2,111
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
44
◆ 投資信 残高推移
投資信 ン 除 残高
参考資料
億
45
◆ ン 残高推移
2009. 3
2010. 3
2011. 3
2012. 3
2013. 3
2013. 6
2013. 9
2013. 12
2014. 3
2014. 6
2014. 9
2014. 12
2015. 3
2016. 1
2016. 2
2016. 3
2016. 4 FW残高 1 79 178 159 212 237 261 281 287 314 340 381 399 422 420 441 446
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
ン 残高
参考資料
億
46
◆ 外国債券 残高推移
2009. 3
2010. 3
2011. 3
2012. 3
2013. 3
2013. 6
2013. 9
2013. 12
2014. 3
2014. 6
2014. 9
2014. 12
2015. 3
2016. 1
2016. 2
2016. 3
2016. 4 外債残高 197 242 305 513 595 583 595 631 640 720 740 738 710 756 677 733 728
0 100 200 300 400 500 600 700 800
外国債券 残高
参考資料
億
3,500 4,000 4,500 5,000
160,000 165,000 170,000 175,000 180,000
総 数 う
47
◆ 録 状況
総 数 う
水戸ネ
2013 3 164,087 3,902
2013 9 165,016 4,094
2014 3 165,693 4,265
2014 9 167,795 4,370
2015 3 170,679 4,527
2015 9 173,509 4,595
2016 3 176,004 4,757
参考資料
投資信 , 41.8 株式, 58.2%
◆ NISA 状況
NISA 組 2016 3 現在 開設状況
開設済 46,714件
う 稼働 27,541件 稼働率 59.0
48
商品別 付比率 金
参考資料
百万
ＮＩＳＡ口座
ジュニアNISA
口座開設数
NISA 開設数 稼働口座数※ 稼働率
年
月末 39,832 8,117 20.4 ％ －
９月末 42,408 14,552 34.3 ％ －
年
月末 44,301 20,323 45.9 ％ －
９月末 45,607 24,161 53.0 ％ －
年 月末 46,714 27,547 59.0 ％ －
管理者
合計 男性 比率 女性 比率
2012 3 158 152 96.2 6 3.8
2013 3 151 143 94.7 9 5.3
2014 3 156 147 94.2 9 5.8
2015 3 162 150 92.6 12 7.4
2016 3 162 148 91.4 14 8.6
49
◆ 人員数
人
総人員数
性別 職種
男性 比率 女性 比率 営業
2012 3 720 551 76.5 169 23.5 455 265
2013 3 673 524 77.9 149 22.1 426 247
2014 3 673 524 77.9 149 22.1 421 252
2015 3 683 535 78.3 150 21.7 405 278
2016 3 716 542 75.7 174 24.3 432 284
※役員 執行役員 歩合外 員 臨時職員 除
3.8%
5.3% 5.8%
7.4%
8.6%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
0 2 4 6 8 10 12 14 16
2012 3 2013 3 2014 3 2015 3 2016 3
女性管理者数 女性管理者比率
人
女性管理者数 女性管理者比率
参考資料
人
水戸証券株式会社 広報部
東京都中央区日 橋 2-3-10
TEL 03-6739-5531
[email protected]
URL http://www.mito.co.jp
商 号 等 水戸証券株式会社 金融商品 引業者 関東 局長 ( 金商 ) 第 181 号
加入協会 日 証券業協会 般社団法人 日 投資顧問業協会
Copyright © 2016 MITO SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.
